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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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具体到今年而言💟🧡🍇，受需求不足及价格拖累的影响🍓🧡，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。