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本次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公(gong)众号“香江砺剑”线(xian)上发(fa)放参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效应创(chuang)造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、从中长期角度，我(wo)们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化(hua)的(de)进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智(zhi)能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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