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那么此时👠🥿🍌，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💝👜，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩱💓🩰，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👿🥾，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥦🍄，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👿🍉。因此🥦🥑💌🍅，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👗。总体来看🍇👞👠💘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍅🍆。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍆🩲，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🤍💋🩰，由于伊以冲突的影响💝🍊，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍅。

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螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元(yuan)，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場(chang)風險偏好整體改善情(qing)形下，螎資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、尽(jin)管如此，Meta 的最终目标是让(rang)尽可(ke)能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发(fa)产品。那为什么不向所有(you)想要使用其软(ruan)件的(de)人收费呢？因(yin)为每当有公司对其模型(xing)进行改进(jin)时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在(zai)未来进一步(bu)完善自己的模型(xing)。

2、6月27日，年内高调(diao)领涨(zhang)的(de)银行掉头向下(xia)，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行(xing)股全线收(shou)绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行(xing)、重庆银行(xing)跌超(chao)4%，中国银(yin)行、招商银行等(deng)15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。