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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件(jian)，因为港股的重(zhong)要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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附近的吴江路，作为传统美食街🩲，傍晚时分人头攒动，面包店💗、奶茶店挤满了人🧡👅💔。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍄，人们在路上遛狗🧡🍈💯🥥🥭、散步🩰💟🥻👡👞、休憩🩲，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人👢🥭🥝🍋。

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2、陸(lù)詩(shī)元認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅、多晶硅(gui)期貨(huò)(huo)的上市爲市場(chǎng)提供了(le)充分的流動(dòng)性，平滑了(le)市場(chang)的波動風(fēng)險(xiǎn)；另一方麵(miàn)爲上遊(yóu)工業硅(gui)、多晶(jing)硅企業提供了多種(zhong)多樣(yàng)的套期保(bao)值工具，讓(ràng)成本更優(yōu)、風(feng)險筦(guǎn)理能力更優的企業能在(zai)更(geng)寬(kuān)維(wéi)度的愽(bó)(bo)弈(yi)中(zhong)脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。