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随着中报业绩预告陆(lu)续披露，7月(yue)是全年最看业绩的月份之(zhi)一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更(geng)加有效(xiao)。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能(neng)源为(wei)代表的成长(zhang)板块，以及钢(gang)铁(tie)、化工、有(you)色(se)等资源品板(ban)块。

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东(dong)方金诚首席宏观分析(xi)师王青认为，二季度例会未直接提(ti)及“适时降准降息”，一方面是因(yin)为5月已有降准降息落地，当前处于政(zheng)策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再(zai)次(ci)实施降准降息(xi)的紧迫性(xing)有所降低。

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报告称🤍🥭🥥🩲，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落💔👄。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🎒🍊，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👿。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特(te)徴使得其對(duì)行(xing)情(qing)持續(xù)性的要(yao)求更高，而7月份(fen)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)(jiang)有所增多。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤬、政策基调积极、各类主题机会活跃🍇👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💋，后续有望迎来全面牛市🍈🍎🩳🥾👜。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍏💋👝😈。2014年7月突破后的牛市💋🍆💕🤬🍇，事后来看并不是盈利的牛市😻。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅🤍🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿🍓🥥。与此同时🍌🥾，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥾，二季度开始盈利快速上行💋👗💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋(qu)势而言，最大(da)的担忧在于业(ye)绩缺乏支撑。因此，在(zai)即将到来的业绩预告披露窗口期，相(xiang)关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对的业绩真(zhen)空期，届时投资者对新产业趋势板块(kuai)的压力将有所减轻，有(you)利于相关股票的(de)表现。