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结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预(yu)计(ji)智能手机出货量(liang)边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度(du)盈(ying)利(li)或超预期。

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而在国内方面🤬👢💔，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍉🥿💕💌，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💝😡👜，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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“最开始靠脸皮厚”，汽车零部件供应商从没听过什么橙子汽车🩱，不愿意见面，何涛守在楼下等，见第一个供应商介绍自己在干什么时，他发现自己的腿在抖。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👛🥭👢，当前外资对中国资产虽仍未超配🥦🎒🍆💌，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🩳🍆🍋🩱，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👘。

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🤍🍌🥾，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍇👄🥑👝，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力👚🌽🍅💔，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看👘🌽💟，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。