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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊🍌🩰🍍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💯🥭🍆。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕👞🍇，显著高于全部A股的-3%🥝🥑🥥💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥔🥕，同样高于全A（非金融）的-13%🎒👡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😈👗💝👙，从剔除金融的净利润占比来看💗💗🧡🥑🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥒👅🍎🧄，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💞💛、电子5%🍒🩱💕、电力设备4%）等👙🥝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🎒🍎🥾😻，且更偏向于互联网🍋👠🍑🩲、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👅、美团等互联网巨头🎒🍒🩱🥝🍇，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💕👚💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕🥦🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😻🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

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抢(qiang)出口退潮后，预计(ji)外(wai)需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力(li)，基本面叙事或再度浮出水面。上(shang)半年表现尚好的消费(fei)或因外贸领域的就业压力而放缓(huan)，上半年工业(ye)生产价格和居民通(tong)胀的分化趋势也可(ke)能出(chu)现收敛，届时PPI的下(xia)行压力或进一步(bu)向CPI传导。

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2、据统计🥔🩲🥻，6月15日💓，暂无A股上市公司披露增持情况💓🍋💌。包括恒瑞医药🍆👅🩲💝🥥、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际💔🍓、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。