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1、从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为(wei)稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资(zi)相(xiang)对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增(zeng)长。即将到来(lai)的业绩披露窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏(pian)正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回(hui)升的(de)态势，可能反应(ying)了这种预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。