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证券文件显示👝💖🌽，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🍒，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分🤍🤬🍑。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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我也想对公众，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰，帮助促成了《巴黎协定》的达成🍋🥦。请继续参与、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择，它就近在眼前🍈。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有(you)望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛🍋🎒💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔💔。此外🩳💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💯👝，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🩳。这个逻辑之下🍉🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠🍈🥿🍒，是重要的选股方向

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1、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥻👛；与此同时🥦，融资余额也开始大幅攀升🥑💗；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🩳。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍄🍍👄。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👙🧡，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。