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随着中报业绩预告陆(lu)续披(pi)露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注(zhu)基本面(mian)的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月(yue)胜率较高的方向主要(yao)集中在以军工、新能(neng)源(yuan)为代表(biao)的成长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源品板块(kuai)。

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宽基ETF方面👙👘，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥾🥕🥦，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面💯💖👠👝，本周医药主题ETF资金净流入明显😻🎒🍏，合计流入13.88亿元。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👘🍓💕；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥕🍎🥥💖。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🧅👡🥑，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👡💘😠💛🥝，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍄🍉🩱，8月即期运价即便下行🤍🥑🥒，其斜率预计将缓于美线🍅🥕🩱💞，08合约仍具基差修复空间🥬。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👛🍅，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💗，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥥🍓🍏，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💯👙，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💝🍇。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💋💝，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥥👜🩳💔🥬。参考去年EC2410-2412合约价差走势🌽💗🥦💖，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👿🤍🍉🍅。

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消息面😡，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离👿🍏🥔🥦，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划🥭🥦👛。

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