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2025-08-16 02:31:30 作者：李海君

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1、美国(guo)5月核心PCE物价指数同比(bi)增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2、盈(ying)利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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