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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👚，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化明显，从不(bu)同(tong)行(xing)业换手率历(li)史分位数和成交额占(zhan)比来看，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👘💘🥕，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🍅👄，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化👚、用电绿色化、服务普惠化🥑👡、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🩲、新模式💌🥒👙，推动新型电力系统建设取得突破👢🩱。地方上👚🥾💕，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破💟🧄🍍😡。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🍈🍈💕🥦🥿，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》💔，其中🌽🥔👝，2025至2030年为起步发展期

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货币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行(xing)，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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1、本次舰(jian)艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香(xiang)江砺(li)剑(jian)”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意(yi)外降(jiang)息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引(yin)燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會(hui)可(ke)能還需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌(zhi)着産(chǎn)品力正替(ti)代産品形(xing)式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)(qi)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行(xing)情邏(luó)輯(jí)(ji)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力(li)的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)(gan)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新(xin)轉曏(xiang)科技(ji)闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shi)三季度尋(xún)找結構性機會的重心(xin)。