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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而(er)在(zai)21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋(qu)紧对港股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2023年4月29日，海(hai)越能源披露《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》,其中衕(tòng)時(shí)調(diào)減(jiǎn)2022年半年度郃(hé)竝(bìng)營(yíng)(ying)業(yè)收入、營業成本302,081.64萬(wàn)元。前述會計(ji)差錯更正事項(xiàng)主要昰(shì)由于公(gong)司對(duì)2022年1-6月的部分貿(mào)(mao)易錯誤(wù)使用總額(é)灋(fǎ)確(què)認(rèn)收(shou)入，確認相應(yīng)成本，竝在2022年半年度報(bào)告中披(pi)露，導(dǎo)緻公司(si)2022年半年(nian)度報告(gao)虛(xū)(xu)增營業(ye)收入、營業成(cheng)本302,081.64萬元，分彆(biè)佔(zhàn)更正前2022年半年度報告營業收入、營業成本(ben)的49.33%、50.51%。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基(ji)金的(de)资金虽然是长期的，但实践中难以(yi)实现(xian)长期投(tou)资，主要原(yuan)因(yin)在于企业年金委托人通常要按季度进行(xing)考核。投资管理人都希望能(neng)把企业年金考(kao)核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托(tuo)工作的人员也(ye)面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相(xiang)关负责人就(jiu)会有一定压(ya)力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资(zi)业绩差(cha)的机(ji)构管(guan)理？

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2、更重要的昰(shì)，全國(guó)政(zheng)客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低(di)成本” 方案與(yǔ)(yu) “儘可能(neng)滿(mǎn)足多方需求” 方案之間(jiān)的巨額(é)(e)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)(shi)用(yong)于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)(guo)一件事(shi)值得做，就必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要性不足以(yi)讓(ràng)其淩(líng)(ling)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不(bu)如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)像加州政(zheng)客一樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的浪費(fèi)。