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抢(qiang)出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事(shi)或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或(huo)因外贸领域的就业压力而(er)放缓，上半年工业生产价格和居(ju)民通(tong)胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的(de)下行压力或进一步向CPI传导。

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随(sui)着百年变局加速(su)演(yan)进，国防军工投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发(fa)展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板(ban)块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👘、港股指数普遍回调👠💌🍍，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看💔👗，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍏💔。关税对市场情绪的冲击修复后🍒😡，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🩲，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👄👞😡，细分赛道快速轮动🧄，部分获利盘存在止盈需求。

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2、国信证券发布研报称🩲🍓，根据Triple-A的统计数据💛👝，2024年全球数字资产交易量预计1085710亿美元👅💗👘、同比增长43%👝🤍。全球人口中有约7%持有数字资产、同比增长33%；其中亚洲持有数字资产的人数达3.27亿🤍💞🩳、同比增长22%🥑💘🥻🥾。2024年公司数字资产市场业务收入2.83亿元，同比增长73.3%🍍👗，主要得益于交易价差上升及数字资产ETF的推出🩳🌽💖，显著提升了机构投资者的参与度🥭👄🍋。