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1、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两(liang)个(ge)先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比(bi)如海(hai)外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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