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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨🥒🩱😻💕，同比下降43.5万吨💓💋💋💕，仍低于国内市场预期🍒💗。国内新棉已经陆续进入花期🩱💔👜，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🎒，天气状况良好😠💯🥦，目前看丰产概率较大💞🧡，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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王东升作为京东方的创始人👅🤬💕，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业💖。如今💘，在退休后二次创业的他🥑，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国。左手 A 股的奕斯伟材料👝，右手港股的奕斯伟计算💖😻🍇，王东升的IPO版图正在逐渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇？欢迎下方留言讨论🥥👝。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💓🥑👙。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥿🍍🥝。背后原因类似💛，均为强美元之下😻🩱🥬😈，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🎒👚💔，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥦🍍🤍🤍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💌👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💔🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%💕👿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍑🍓。当前来看💕🧄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💗🥔👛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👝🍆。

2、然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳🥾。周四👅👗💔，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”👠🍋🥕，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”