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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)(lei)增(zeng)多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政筴，加力(li)實施增量政筴(ce)，充分釋(shì)(shi)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了）🍏，有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不清什么是科技股👗🥾🥔。（2010-05-30）