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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维(wei)持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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这种解释看似不无道理🥔💗🥑🥒🥕，但潜在地贬低了个人努力🍓🩲，低估了文化价值观等社会因素的影响😻👚，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例🍆💘🥔，从1980年到2019年，STEM（科学🥒、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中🥻🍈，1950年女性仅占9.7%💋😠🍈，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年🥻😈😻，美国亚裔大学毕业的比例（男71%🤬🩳🍏💗，女77%）远高于其它族裔🍒💌，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%👛，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素💘，那就很难解释这些差异。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否(fou)会封(feng)锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态(tai)势看，上周末双方冲突已经开(kai)始缓和，国际社会呼吁双(shuang)方展开谈判(pan)。短期(qi)双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶(tong)区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油(you)价(jia)将挤(ji)出地缘风(feng)险溢价，价格中枢逐渐下(xia)移(yi)至(zhi)60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推(tui)演来看，伊朗(lang)通(tong)过该海峡对美国、以色列施压的可能性(xing)较大，但彻底(di)封锁该海(hai)峡的概(gai)率较小。一方面，该海(hai)峡部分**属(shu)于阿曼；另一方面，沙特、伊(yi)拉克、阿联酋等中(zhong)东原油出(chu)口(kou)国与伊朗并无冲突，伊(yi)朗自身也(ye)需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原(yuan)油出口流向亚太地(di)区，封锁海峡对美国(guo)和以色列的打击(ji)相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定(ding)船只(zhi)，或通(tong)过军事活动进(jin)行威慑。

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2、——提高安(an)全意識(shí)。警惕“釣(diào)魚(yú)”攻擊(jī)(ji)，註意甄彆(biè)(bie)虛(xū)假信息，不輕(qīng)易點(diǎn)擊不(bu)明鏈(liàn)接或打開(kāi)(kai)可疑坿(fù)件。不(bu)通過(guò)手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)等箇(gè)(ge)人終耑(duān)談(tán)論(lùn)涉密(mi)敏(min)感(gan)事項(xiàng)，不使用非涉密終耑(duan)拍攝(shè)、傳(chuán)輸(shū)、髮(fà)佈(bù)、轉載(zài)涉密內(nèi)(nei)容。不(bu)隨(suí)意連(lián)接公共場(chǎng)所Wi-Fi，不在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下輸入敏感信息，謹(jǐn)慎分亯(xiǎng)箇人信息。