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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力(li)、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增(zeng)效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能(neng)汽车渗透率增加。