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期(qi)货深度贴水有望收敛，价差套(tao)利机(ji)会增(zeng)多：基差视角，预计下半年股指期货(huo)的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自(zi)于(yu)几方面因素(su)，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴(tie)水加深压力减(jian)弱；其二，陆续(xu)有管(guan)理 人使用股指期货多单替代股(gu)票(piao)组合进行收益增厚；其三，深度贴(tie)水一(yi)般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的(de)深度贴水也变相提升了场外期(qi)权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波(bo)动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议(yi)关注 IC、IM 远(yuan)近价差(cha)收窄的交易可能。

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28日上午🍓，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👢、新闻工作者和妇女儿童等👡，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥿👙，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🥬🍄🍈。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥔，市场预期持平于0.1%🍏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗👅🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🤬😈👘🍊。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒👢🥿👜。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞👞🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🍋💛🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭👡🥿。风格方面🩳🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲💗。

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1、王青表示，未来人民币走势(shi)主(zhu)要受三大因素影响：中美经贸(mao)对(dui)话磋商进(jin)展、美元走势以及国内宏观政(zheng)策的节奏和力度。鉴于(yu)中(zhong)美围绕高关税问(wen)题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边(bian)升值，谈判波折或冲击汇率(lv)。不过，下半年财政加(jia)力、货币宽松以及推动房(fang)地产(chan)市场(chang)止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波(bo)动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增(zeng)长政策持续发力是稳汇率的最大(da)确定性因素。

2、展望后市🩰，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🎒🤍🥑🍍。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。