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房地(di)产投资(zi)跌幅继续扩大。需求端政策不(bu)断放松，但消费者选择“现房销售模(mo)式(shi)”，“现房销售模(mo)式”意味着房(fang)企高周转(zhuan)模式的终结，房企(qi)资金(jin)回笼滞后，且与之(zhi)相(xiang)配(pei)套的各类政策尤其融资政策尚未(wei)明晰，对房企资金有明显影响。此(ci)外，从(cong)产(chan)业(ye)链来看，现房销售使(shi)得房企拿地开发(fa)更(geng)加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将(jiang)会承压，不利(li)于缓解地方财政压(ya)力。4月政(zheng)治局会议提出加力实施(shi)城市(shi)更新行动，后续关注重点在于城市更(geng)新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相(xiang)适配的融资制度的出台。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东💟👝、实际控制人发生变动。

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国(guo)恩股份(fen)：公司(si)已于2025年6月26日向香港联交(jiao)所递交(jiao)了发行境外上市(shi)外资股（H股(gu)）并在香港(gang)联交所主(zhu)板挂牌上市的(de)申请，并于(yu)同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发(fa)行并上市的(de)申请资料。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南(nan)地(di)區(qū)水泥價格(ge)指數均(jun)下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速(su)的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、下图展示了本周因子在沪深300😠🥦、中证500和流动性1500股票池中的表现💖，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。