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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週(zhou)各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛👚👙，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍊，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🥔🍌🤍、消费🍒💞🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄💋🥻，目前利率仍处于较低水平👘💟🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🍄🩳😈，7月科技风格占优的可能性较大。

2、央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🧡🍇💛👞💓，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放🥒、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点💔🍎；完善境内企业境外上市资金管理🍍🍇，近期将新投放一批QDII额度。