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全球降(jiang)息空间再度打开(kai)，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内(nei)部(bu)分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国(guo)内外降息空间打开(kai)将(jiang)有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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需求端，2025 年不锈钢(gang)需求预计呈现“传统弱、新(xin)兴强”的差异(yi)化格局。就地产后周期来看，由于资(zi)金(jin)到位(wei)降幅较大，地产竣工出现超(chao)预期下滑，不过楼市(shi)政策持(chi)续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息(xi)，国内政策面保持(chi)宽松，且下游(you)存一(yi)定补库空(kong)间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来(lai)看，关税对于转口贸易的冲击成为当下(xia)出口增(zeng)量的最大不确(que)定性，预(yu)计今年出口(kou)增速同比将(jiang)出(chu)现一定程度的下滑。

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1、仕(shi)佳光子此前表示，公司通过泓淇光(guang)电基金(jin)，间接投资福可喜玛(ma)，有利于公司保持(chi)MT插芯持续供货的稳(wen)定性，构建完善的产业链体系，有(you)助于公司提高整(zheng)体核心竞争力。

2、在(zai)上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡(heng)，差(cha)距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風(feng)格明(ming)顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。