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股票型(xing)ETF本周收益中位数为2.94%，资(zi)金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位(wei)数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益(yi)中位(wei)数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元(yuan)。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🥝🥥👜💌，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍋，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%👡👗。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🩰🥑，截至周五收盘💓，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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6月(yue)27日，央(yang)行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏(zou)”，“用好用(yong)足存量(liang)政筴，加力實施(shi)增量政(zheng)筴，充(chong)分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政(zheng)筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性(xing)有(you)朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市(shi)場情緒(xù)形成進一步提振。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍄🥑🍑，成长价值或相对均衡。具体来说🧡，第一💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🥾🥥，对短期市场或有扰动。第三🍈🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟😻🥬👙，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳。行业选择层面🩲🥝，展望7月份🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇👄🩲🍄🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👞🍑👄、盈利能力、筹码分布、估值🥝💌😻😡、交易👠、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍋👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄🍑、国防军工😻👙、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯🎒💯、计算机等。赛道选择层面🥻👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💘💝🍄🤬🍆、国产算力、非银金融😡😡、国防军工、创新药。

2、“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅🍇，如果桥下只有6英寸深的沟壑🍋💖😻🩱，你可能会觉得没问题🥝；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际💝。”（巴菲特，1997）