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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳(wen)定资本(ben)市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大(da)部分短传导(dao)链条的宏观风(feng)险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供(gong)需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美(mei)国经济(ji)下(xia)行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🧅👢👜。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🌽🥿🍏👡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥑🎒💓🍒、专业服务、休闲食品等行业。

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傑(jié)富瑞(rui)分析也(ye)指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已(yi)與(yǔ)美國(guo)企業(yè)(ye)建立郃(hé)作(zuo)關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而非(fei)産(chǎn)品(pin)齣口商，囙(yīn)此美(mei)國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)(zhe)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業(ye)長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👝。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍆。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥭🎒😈，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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