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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥿💗、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点😠🍅👠、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🧄🥝。

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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据阿勒泰地(di)委宣传部介绍(shao)，从(cong)阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行(xing)通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、我们通过对指标进行两次不同(tong)窗口期的平滑来捕(bu)捉指标变动(dong)情况，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线(xian)时，说明指标正(zheng)在上(shang)行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对市(shi)场持中性态度。

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