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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗(shen)透率、供需约束(shu)等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能(neng)家居(ju)家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较(jiao)高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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结合细分领域中观指标来看🥑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥑😠，光学光电子业绩有望持续👝😈🎒🍅；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍄👠，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍌🍍🥻😠、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💘，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓🥭💌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩱👝，运营商盈利有望保持稳健增长🍍💕🍎😡🍋。伴随AI应用商业化加速落地🥬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍏👝🩲。从目前美国对关税的态度来看🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍑🎒💋，关税战可能存在反复

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量(liang)仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始(shi)，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)(huan)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于(yu)虧(kui)損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生(sheng)産利潤(run)約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全(quan)國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加(jia)12.3萬噸(dun)，增幅(fu)爲5.7%，虧(kui)損狀態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵(tie)週産量約9.75萬噸，環比基本(ben)持平，未來(lái)難(nán)有持續(xu)大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐(zhu)漸(jiàn)減弱。

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1、供给趋增：由于矿(kuang)端有增量，近(jin)期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位(wei)，原生铅冶炼厂开工率上升空间有(you)限。废电池释放增量也使得再生(sheng)铅冶(ye)炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而(er)进入(ru)电池报废淡季，废电(dian)池供应趋紧(jin)使得部(bu)分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年(nian)全球 / 中国精(jing)炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、另外(wai)，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方(fang)中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰(tai)柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依(yi)次爲(wèi)(wei)16.02億(yì)元、13.24億元(yuan)、10.28億(yi)元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且(qie)包攬(lǎn)前三名。