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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是(shi)长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格(ge)局改善(shan)拐点(dian)可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错会有(you)所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费(fei)等板(ban)块具有典型的“困(kun)境反转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上(shang)涨逻辑上和去年具(ju)有连接(jie)性和一(yi)致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困境反转逻辑，后续行(xing)情有望延续。

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特朗普发表此番言论的同时🧡，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动👚🍌，而伊朗也在加紧报复😈🍑🥕👢。两国一直在相互攻击🥕🧄💔💗🥔，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰💖🥕。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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李傢(jiā)(jia)超説(shuō)：“我邀請(qǐng)大傢就2025年施政報(bào)告髮(fà)錶(biǎo)意見(jiàn)(jian)，我咊(hé)糰(tuán)隊(duì)會(huì)細(xì)心聽(tīng)取咊研究，慇(yīn)(yin)切(qie)期待大傢(jia)積(jī)極(jí)建言獻(xiàn)筴(cè)，共衕(tòng)(tong)建設(shè)更美好的香港。”

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1、2010年10月，杜嘉祺通过剥离非核心资产💓，带领友邦保险在中国香港成功上市🥭。彼时🥿🩱🍉，友邦保险筹资178亿美元创造了三个纪录：全球保险业有史以来最大规模IPO；全球有史以来第三大规模的IPO🥬；香港史上最大规模IPO。实际上，当年除了完成IPO👘🧅🩲，杜嘉祺还推行“最优秀代理”策略。自2010年至今👜，友邦保险历经杜嘉祺、黄经辉、李源祥三任CEO🍈，在战略上一直延续该策略🍋👚🩱。

2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%🥿👛🍆，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。