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战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全(quan)面(mian)牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在(zai)宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开(kai)限(xian)购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利(li)阶段性低点，二(er)季度开(kai)始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、展望后市🎒🥿，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。