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今(jin)年以来，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金(jin)（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流入(ru)的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生(sheng)，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年(nian)较高(gao)的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速(su)预计约为6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的(de)结构(gou)性机会，拉长时间来看(kan)，基本面(mian)对股价上(shang)涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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1、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申請資料。

2、融资资金已经连续两个月净流入💗🍈🥾，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🎒🥬，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍎👚，融资余额1.83万亿元😈🎒，当月融资净流入373亿元🥕💝🥾🍅🍎，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💌，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月👛💞👅🎒，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。