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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥦💓😠🩰，关税战可能存在反复

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🧡🍌😠💞，当短期平滑线大于长期平滑线时🍓🥾🍉，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、在行業(yè)(ye)前景方麵(miàn)，弗(fu)若斯特沙利文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方(fang)案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率(lv)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提(ti)陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：