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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多(duo)家头(tou)部车企(qi)宣布低供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的(de)盈利触(chu)底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块(kuai)的行(xing)业集中(zhong)度分(fen)歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需(xu)格局进(jin)一步变(bian)差。此次(ci)整车环节向中上游(you)零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。

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2、受中东地区石油供应中断等市场预期影响，6月13日👄，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%。A股航运板块也迎来逆势拉升🩳，6月13日收盘时，凤凰航运涨停，中远海能、招商轮船、国航远洋等涨超5%。