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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👘🥝🍊。通信、有色🤍🤍、非银🎒、电子🥻👞🩲🍎、军工领涨。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目💕🍇😡🍄🥬，规划扩建总产能为40万片/月🥑🍇，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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财(cai)联社(she)6月29日讯(xun)（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并(bing)购重组作为(wei)产业沿(yan)链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇的把握和产业(ye)升(sheng)级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还(hai)在监管政策(ce)优化驱(qu)动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续(xu)在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共(gong)振(zhen)的支撑下，并购市场有(you)望进一步释放产(chan)业(ye)整合与价值重塑空(kong)间。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💕👄👞🍉。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍎👄💋，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍆🍉💋🥾，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛、军工🥬、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👚。

2、值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量(liang)显著(zhu)增(zeng)加(jia)，业绩增(zeng)速亮(liang)眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净(jing)利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归(gui)母净(jing)利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。