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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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