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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热(re)化(hua)，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲(chong)击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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