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关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则要观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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3） 经济基本面来看🧅👢💗，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约👡💔。5月CPI同比下降0.1%👠👅💗🥻，小幅好于市场预期🥿💕🍍😻😻，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩👿，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👄👡，除了油价下行的输入性影响外👄🍉👚，国内有效需求不足👠、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求👄💋🥦，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业👝、社保”等各项政策协同形成合力😠🥒🍓。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💕😠。

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1、另据新加坡《联合早报》报道🥔💕🍌，以色列和伊朗之间的冲突持续升级🍍，投资者密切关注愈加严峻的中东局势是否会影响能源运输大动脉霍尔木兹海峡，进而严重干扰能源供应👛💯💌。甚至有分析指出，不排除布伦特原油价格涨超每桶100美元的可能性。

2、从研(yan)发成本(ben)上看，据(ju)医药魔方数(shu)据，中国新药研发(fa)成本约为美国的三分之一至五分(fen)之(zhi)一，吸引了(le)跨国药企加大在华研发投入。例如，武(wu)田制药在上海设(she)立亚(ya)太研发中心，同步推进全球(qiu)项目。从(cong)专利布局上看(kan)，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗(kang)体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤(you)为突出。