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► 私人(ren)信用持续收缩(suo)+政策“有所保留(liu)”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居(ju)民(min)和企业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部(bu)门面临的(de)融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成(cheng)本（利率已经很低且流动性(xing)十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调(diao)节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不(bu)难理解(jie)去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场(chang)之所以能企稳反弹(dan)且底部不(bu)断(duan)抬升，是因为上述(shu)两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻(che)底走出(chu)收(shou)缩。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨(zhang)伴随(sui)成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能(neng)指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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