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展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈💛👝👞🥔。从基本面的角度来看💕💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍇🧄👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔💘🍉🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🍊💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍏🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压👛👿，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、其次是行情逻辑，短期看🩳🥬👛😠，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🥑👞，但资产负债表稳健扩张🍆😡🥬，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。