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美联储官员将在周三发布最新的经济预测🍊，包括对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据🤬👄。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%💕😻👠，但他预测这一数字可能升至4.6%👄，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软🍈👚💟。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标🥻🥻，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路👄💝🩲。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍑🥥，价格低位运行的背景下💝，前端的收入和利润难以保证💔👢🌽，但自由现金流充沛的企业💗，既可以延续其分红表现💘🍓🍎🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒🤬，获得ROE的抬升😻🥻🧅，享受更多成长性🩰💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🌽、公路🍇👜；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻💖🍇。②改善视角下🩳👿🍅👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈🧅👙，自由现金流释放加速的电信运营商🌽。小盘成长方面🍈🍑🍋，货币宽松扩张剩余流动性🍈🥭，小盘成长行情或将进一步加强🥒💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏🍎🍈👡👝。行业关注自主可控🥔👄，包括电子（算力、半导体设备💗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻👘💯🩱、通信（算力服务+卫星通信）🥑。

2、优异的(de)表现是基金核心策略有效性(xing)的体现(xian)。华商品质慧(hui)选混合基金由(you)华商基金量化(hua)投资团队领军人物邓默博(bo)士掌舵。他拥有深厚的数理背景和近14年的证券(quan)从业经历（13.8年(nian)证券从(cong)业经历，其中4.3年证券研究经历，9.5年证券投资经(jing)历）。邓默博士擅长发挥量(liang)化模(mo)型(xing)客观理性的优势和华商基金投研的主动管理优势，在不同价格场景(jing)下使用不同选股逻辑，掘金高景气(qi)行业优质资产。