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锦盛新材遭证(zheng)监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行(xing)政处罚下达后才能(neng)确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装(zhuang)容器的研发(fa)、生产和销售，主要产品(pin)包括(kuo)膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

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3💔、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🥬🍄🧄🥦，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🧅、弱需求背景下🍓，企业累库趋势或仍将维持🧅🍒🧡。

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4🍊💝👙、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥻🤍，还没有看到拐点的出现💕，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🧡🥔💌，当前价格基本处在底部区间震荡运行💕🥻🍄，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约💛👢。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🩰💘，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👿💛💞🍊，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥻，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🧡👜🧅💘，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👚💞🍒🍏👿；第三💛，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍒，同时，如若下游消化不畅💌🍉🥾，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍎🍏🥻；第四👘👜💞👘，上半年的**政策之下🍄🥦💓，或将下半年需求前置化💗💟。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍏👘💌👿，同时🥝👠💔🥭，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👜，可关注厂家停减产情况👘💝🍆，另一方面，正值新财年👞，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍎。

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刘益谦如数家珍且接地气💯💟、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🥝💖、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来👙🍊。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭🍊👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾👙，分别以25/3/20🍎🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗💋🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬，除我们自5月以来持续强调的军工🥒🍄、风电、游戏已陆续兑现外👙，后续建议关注半导体🥝🍏🥻💟、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿🍌💋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👜、股债息差性价比进一步降低后🥕🍋🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎👘👠。胜率方向，结合估值👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎🍅😡，行业层面优选光模块/PCB👘、国产算力链💟🍒🌽，以及近期明显涨价的存储🍓🌽、小金属🥥🧡👚。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👛👅🧄🥦，流动性将先于盈利改善🎒👚🧅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥬🩳👿。从宏观视角看，中💓💛👡🥒👗、美🧅🍎💓👜、欧财政货币双宽松是大概率走向💝👜，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😠。