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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%🍆🥿😈👗，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后👛🍍🤍💕😈，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应👛💛💖🤍🥥、海外流动性环境变化👞、增量资金及风格交易热度🩱👞🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝👛🥭，外部流动性方面💌🍄💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🥻，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化🥒🍇💋👘。第四🥿👄💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍，市场风险偏好整体回暖🧡🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍎👅😠😻。对7月的风格指数推荐如下：

2、行业配置上🍏👗，适度均衡配置🥻🎒，建议关注：有色金属、军工、AI算力🎒🍍💓、AI应用等😡。主题方面，建议关注：固态电池🍇、稳定币、自主可控等。