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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这一行情(qing)持续的(de)时间长短并没有固定范式，90年代初期(qi)日本地产与股市泡(pao)沫破裂后，这一区(qu)间(jian)震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解决私人部门信用周期。“做波段”与“做(zuo)结构”是日本当时行之有效的(de)主要策略(lve)。1）做波段，日股从1990年高点持续超(chao)过(guo)20年(nian)的回调过程(cheng)中，并非一成不(bu)变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆(gan)”的问题反弹也难(nan)以持续；2）做结(jie)构：由(you)于这一时期日本可支配收入增速放缓(huan)、人口及家庭结构变迁、利率持续(xu)偏低背(bei)景下，投资和消费业(ye)态均发生模式转变(bian)，投(tou)资者更倾向于寻找具有稳(wen)定回报或(huo)成长性回报的结构性机会，整体(ti)表现为科技、出海、分红和新(xin)消费(fei)跑赢基准。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👗🍌💕，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍒，深市港股通净流入148.92亿港元👚😻。

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三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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