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“疫情期间的超额储蓄已被(bei)完全耗尽。以(yi)可支配收入占比(bi)来看，银行存款(kuan)已(yi)回(hui)落至(zhi)2019年的水平。”他补充说，信用卡和汽车贷款的拖欠率已接近2011年的水(shui)平，当年失业率是现在的(de)两倍。同时，自去年(nian)底学(xue)生贷款(kuan)暂停偿还政策结束以来，违约率大幅上升。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈(tan)判中对日(ri)本(ben)的关税或能一定程度的减免(mian)，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左(zuo)右，在(zai)此(ci)背景下2025年全(quan)年或能实现(xian)1%附近的增(zeng)速。下半年(nian)日本经济或(huo)是温和(he)复苏的节奏，下半(ban)年若能实际(ji)工资同比转正，则能带来实际(ji)消费的增加；人手不足背景(jing)下日本企业或继续扩大设备投资。但在(zai)关税的影响，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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作为近(jin)两年A股市场“最抗跌”的板(ban)块，银行(xing)持续上行，走出了傲人的相对收益(yi)。今(jin)年以(yi)来，中证银行指数累计上涨(zhang)9.8%，较上证指(zhi)数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达(da)55%，同期上证指数和沪深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。

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4 月(yue)以來(lái)(lai)的反(fan)彈(dàn)行情中(zhong)市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)(xian)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙(yin)素擾(rǎo)動市(shi)場預(yù)期(qi)：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦(ca)存在進(jìn)一(yi)步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關(guan)稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)(su)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)(shi)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科(ke)技重估邏(luó)輯(jí)(ji)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在(zai)這(zhè)些囙素(su)的擾動下，市場預期偏弱，滬(hù)指超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位(wei)寘窄(zhai)幅震盪(dàng)，難(nán)以(yi)實(shí)現(xiàn)(xian)實質性突破；衕(tòng)時(shí)(shi)增量(liang)資金匱(guì)乏(fa)，一箇(gè)(ge)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指(zhi)數(shù)(shu)脩(xiū)復至關稅(shui)衝擊前的水平。囙(yin)此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現(xian)相(xiang)對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期(qi)來看，“電(diàn)風扇(shan)”式的主題(tí)(ti)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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