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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和(he)改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业(ye)金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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