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上周五(wu)晚间，美(mei)国**提议在未来(lai)两(liang)年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合(he)中(zhong)的生物燃料数量(liang)，其中包括大幅增加(jia)生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激(ji)增的预期下，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨(zhang)幅(fu)超4%。

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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基(ji)金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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1、风险：①外部风险：日本经济与美国经济😡🥦🍓👄、日本股市与美国股市之间存在较高相关性🧄🥻🧅，若美国经济、美国股市出现负面因素🥝💘🧅🥑，届时日本经济、日本股市或在中短期内也受到一定影响🍒😈。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险💋👞🍆🤬。③灾害风险：日本处于多板块交接之处、随时需留意地震等自然灾害的影响🧅🤍🩰。

2、第三产业中，基础设施投资（不含电力🥾👞、热力👄🍋💌🍇、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%💖🌽🩱🥕🍒。其中👿👘，水上运输业投资增长27.2%，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投资增长4.7%。