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华安证券表示💟，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👗🥦🩰。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥔💟🩳，银行板块通常出现季节性机会🍌；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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在上海新虹(hong)桥国际医学中心，华(hua)山医院神经外科团队是多项脑(nao)机(ji)接口应用落地(di)的关(guan)键(jian)手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出(chu)比心(xin)动作(zuo)，人称“用意念合(he)成言语”。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈🥭💛🥿。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🥬🥒，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🩳👚🍅，后期需要关注仓单逻辑。

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2、战略上🍄🩳🍅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😻🥻👞🥝、政策基调积极😈👗、各类主题机会活跃💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💯👝👚。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟👅🍏🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕。与此同时💖🍏🍈💔，更重要的是2014年二季度👅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥬。2020年7月突破后形成的牛市😡🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💖🍇👛🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟💛👢。