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进入牛市阶段II🥻🩳👡，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加👚，个人投资者加速入场💛🥻；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🍇💛🧡💯，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥔👞🍊🤬，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)策约148个(ge)。具体(ti)来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持(chi)消费科创类(lei)政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策(ce)方面，6月政策(ce)围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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总体来看👛🥥🥭💗，牛市阶段I👡，以存量加仓为主🥔💝🥻👚💯，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥒🥭，整体增量资金会比较有限。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持(chi)正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利(li)的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🩱🥭，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💌💓👢。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🥝🥦💖💘，假设现行政策将无限期延续🍏🥦👿。

2、總體(tǐ)來(lái)看(kan)，牛市堦(jiē)段I，以存量加(jia)倉(cāng)(cang)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資(zi)金有限，而(er)又由于有(you)前期扭虧(kuī)阻力位的存(cun)在(zai)，在(zai)被套(tao)資(zi)金扭虧(kui)后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力，整體增量資金會(huì)比(bi)較(jiào)有限。