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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🥬👅👿，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍒💯。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🩱、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🍆💓，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🥑🍒🥦，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高💘🧡。4）受日本🤍🥭👿、中东👢、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥝，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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①紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)(chan)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩(wěn)定的自由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)(chuang)造，保障分紅能力及股東(dōng)迴報(bào)(bao)。關(guān)註(zhu)銀(yín)行、港口、公路(lu)、有色金屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商(shang)。

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本次样本调整后，主要规模指数样(yang)本契(qi)合资本市场结构变化和产业(ye)转型升级趋势，信(xin)息技术、通信服务、工(gong)业等行业样本数量有所上(shang)升，对市场代表性进一步增强(qiang)；中证A系列指(zhi)数样本(ben)行业分布(bu)均衡，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度(du)进一步提升。

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4條(tiáo)(tiao)滬(hù)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻(zhi)樣(yàng)本(ben)。其中，上證50指數更換4隻樣本，上證180指數更換18隻樣本(ben)，上證(zheng)380指數更換38隻樣本，科創(chuàng)(chuang)50指數(shu)更換1隻樣本。

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1、花旗发布(bu)研报(bao)称，周(zhou)大福（01929）今年3月底止(zhi)2025财年业绩符合预(yu)期，期内收入跌18%，净利润降9%，派(pai)息率88%。管理层预期同店销售将持续改善，2026财年全年(nian)将(jiang)有中单位数的增长，与该行估(gu)算相若。不论金价前景，该行对(dui)周大福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长(zhang)，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏(su)，并支持其盈利。该行(xing)认为该股估值仍具吸引力，调升(sheng)公司2026及27财年(nian)的净利润预测(ce)各20%和17%，目标价(jia)由10.2港元上调至14港(gang)元，评级(ji)为(wei)“买入”。

2、短期海外扰动增(zeng)加，贵金属和油(you)气出现脉冲式修复。我们继续(xu)提示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美(mei)妆个(ge)护)和创(chuang)新药龙头本身在(zai)景气叙事中(zhong)。本身是符合(he)基(ji)本面趋势投(tou)资的方向，在景气预期二阶导(dao)仍为正的情况下，估值能维持(chi)高举高打，股价上(shang)行趋势未(wei)结束。短期(qi)高位波动加剧，但(dan)还不是中级别风险。但(dan)我们仍审慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散(san)行情，目(mu)前新消费行情已扩散至低性价比(bi)区域，指向休整波段。