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部分辳(nóng)化製品、化(hua)學(xué)製(zhi)品（氟化(hua)工産(chǎn)品等）受(shou)益于下遊(yóu)(you)需求迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)受(shou)限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善(shan)，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高(gao)增長(zhang)。其中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存(cun)持續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)(li)史低位(wei)，R22近一年漲(zhǎng)(zhang)幅超25%，R134a近一年漲幅(fu)超45%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🥑🍅，财政指数的发力和消费的韧性🩲🥦👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🥑、消费🍅🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🍆🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🧡😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗💟🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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今年六月末非金融及两(liang)油万得全A绝对估(gu)值水平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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2、5月🍋，计入**广义开支🩱👄👙、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍉🍇🍌，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍓😻，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥾🩲😻。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。