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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解(jie)除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望(wang)修(xiu)复，消费(fei)信贷有望进一步扩(kuo)张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所(suo)驱动；3）日本（+1%）在经(jing)历了2024年日元贬值所带来的昙(tan)花(hua)一(yi)现的入境游(you)客消费高速增长后，由于日(ri)元升值和高基数压力，增长或(huo)较为乏力。韩国（+2%）在(zai)经历疫情(qing)期间高增长后增速(su)亦将明(ming)显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀(zhang)压力(li)减缓、欧洲(zhou)各央(yang)行持续降息后(hou)，出现本地消费复苏，另(ling)亚洲赴欧洲(zhou)游客(ke)人次(ci)及消费(fei)额尚有进一步恢复空间(jian) ；5）其他地区（+5%）主要由中东(dong)地区零售业放松对外资限制、印度(du)孟买等城市高端购物中心(xin)的兴建所驱动。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🍊🥦💔。

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1、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)(kai)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底(di)，全國(guó)藥(yào)(yao)品集(ji)採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高(gao)，每年(nian)的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)(jin)入醫保目(mu)錄(lù)提速，但醫(yi)藥支(zhi)付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很(hen)多靶點(diǎn)的(de)衕(tòng)類(lèi)藥(yao)物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新(xin)藥企挐(ná)不到很好的(de)迴(huí)報(bào)。

2、展望A股后(hou)市，待相(xiang)关事件(jian)充分消(xiao)化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策(ce)仍积极发力，预计(ji)后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下(xia)，预计指(zhi)数6月整体将(jiang)保持震荡。扩内需一直是近期国内(nei)政策的重点，未来有望持(chi)续迎(ying)来政策催化，此外，消费行业业绩整体更(geng)具韧性，建(jian)议关注(zhu)食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业(ye)。